三峡集团发行8.5亿美元中长期债券用于秘鲁水电项目

新京报讯（记者林子）11月1日，新京报记者自三峡集团获悉，集团成功完成S格式8.5亿美元债券发行，其中：5年期5亿美元，收益率2.35%；30年期3.5亿美元，收益率3.20%。两品种加权综合利率2.7%，加权综合年期15.3年。

本次发行由中国银行、德意志银行、摩根大通担任全球协调人，由中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行、摩根士丹利、花旗银行、瑞士银行、中信里昂证券担任联席簿记管理人。

三峡集团表示，通过本次交易，进一步完善了海外市场收益率曲线，拉长债务久期，并取得良好定价水平，展现了三峡品牌在国际资本市场的实力。

三峡集团称，本次募集资金主要用于置换秘鲁查格亚项目搭桥贷款。

新京报记者注意到，早在2017年8月，上市公司湖北能源公告称，为有效拓展海外业务，增强盈利能力，拟与ACEINVESTMENTFUNDIILP（以下简称“ACE”）及国新国际投资有限公司（以下简称“国新国际”）共同投资，收购EmpresadeGeneraciónHuallagaS.A.（秘鲁查格亚水电站项目公司）全部股权，持股比例分别为40%∶40%∶20%。

据悉，本次收购拟以EGH企业价值13.9亿美元进行收购，最终成交价格将根据交割时EGH经审计的营运资本、债务、现金等情况进行调整，其中，湖北能源对应股权出资额不超过2.77亿美元。

公告称，湖北能源本次股权出资资金采取人民币换汇方式实现，换汇人民币主要通过银行贷款、发行债券等方式获取。

截至2016年12月31日，EGH经审计的总资产为12.81亿美元，净资产为5.02亿美元；2016年实现营业收入3050万美元，净亏损485万美元。

资料显示，查格亚水电站于2011年5月开工建设，并于2016年9月正式开始商业运营。查格亚水电站为径流式日调节电站，电站总装机容量45.6万千瓦，年平均发电量为25.13亿千瓦时。电站拥有2条外送输电线路，1条输电线路长度127km，电压等级220kV；另1条长度25km，电压等级34.5kV。

湖北能源披露，2011年5月13日，查格亚水电站项目公司与秘鲁国家电力公司（Eletroperu）签订了15年期限的长期购电协议。长期购电协议自2016年10月开始执行，其约定的售电电量约占总发电量的70%，剩余电量在现货市场出售。

湖北能源表示，为实现公司“十三五”战略规划目标，做大做强湖北能源，公司依托在水电站丰富的运营管理经验，积极实施“走出去”战略，借助国际市场拓展业务发展空间。查格亚水电站大坝为面板堆石坝，坝高211米，具有一定的运营难度。湖北能源拥有较为丰富的面板堆石坝管理维护经验，本次投资有利于公司“走出去”战略第一步成功实施。同时，公司通过后续参与境外公司运营管理，深入消化吸收境外项目运营管理经验，有助于促进公司国际化管理人才的培养。

湖北能源成立于2005年2月，2010年，通过借壳实现整体上市。2015年12月，实施定向增发，中国长江三峡集团有限公司成为公司的控股股东和实际控制人。

新京报记者 林子

编辑 王宇 校对 柳宝庆